濃縮蘋果果汁行業報告

一、行業簡介 
濃縮果蔬汁加工生產行業是屬于飲料工業范疇內與果品、蔬菜種植業密切相關的資源密集型農產品加工行業，主要從事果品、蔬菜加工，生產非直接飲用的濃縮果蔬汁提供給下游飲料生產企業作為果蔬飲料及其他飲料的主要原料和配料。目前濃縮果蔬汁產品主要包括濃縮橙汁、濃縮蘋果汁、濃縮菠蘿汁、濃縮葡萄汁、濃縮梨汁、濃縮山楂汁、濃縮棗汁、濃縮胡蘿卜汁和濃縮芹菜汁等，其中濃縮橙汁和濃縮蘋果汁產量**大。 
濃縮果蔬汁生產行業的發展一方面受到飲料市場需求變化的影響，同時原料市場如果品、蔬菜的出產地域分布、供應季節、原料品質以及自然氣候條件導致的供應狀況改變將直接影響到濃縮果蔬汁行業的經營狀況。 
濃縮蘋果汁是用蘋果經榨汁、濃縮而成，因其口味溫和、甜淡，主要用于飲料的基礎配料，G外90%的飲料生產廠商將濃縮蘋果汁作為飲料生產的基礎配料，用作勾兌和調味，因此，濃縮蘋果汁作為生產飲料的一種重要的基礎配料，主要被應用于飲料加工行業。此外，蘋果濃縮汁還可用于果酒釀制原料、化妝品及各種藥品的添加劑，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兌蘋果汁日益成為G際市場的消費時尚。**指出，濃縮蘋果汁是一個**發展潛力的產業。近幾年發達G家果汁消費量正以每年10％以上的速度增長，導致G際市場對濃縮蘋果汁的需求量持續攀升。同時，隨著中G居民生活水平的不斷提高，G內市場對果汁的需求量也越來越大。
濃縮蘋果汁是世界水果中除橙汁以外的第二大品種，屬于綠色純天然農產品，濃縮蘋果汁行業屬于朝陽產業。尤其是中G加入WTO后，蘋果濃縮汁是中G農副產品加工在G際市場上具有**競爭力之一的產品，也是中G食品產業中**有希望做成世界范圍內**大、**強的細分行業之一。
濃縮蘋果汁的加工和出口是目前我G濃縮果蔬汁行業的主要業務*域。濃縮蘋果汁是我G非常具有生產優勢的產品，中G擁有豐富的蘋果資源，充足的蘋果原料為我G濃縮蘋果汁行業發展奠定了**有利的發展基礎。目前，中G蘋果種植總面積近3000萬畝，年產蘋果達2500萬噸，占世界總產量的近50%，是世界**生產大G。由于中G特有的資源優勢，果汁加工業近年來發展迅速，生產能力由80年代中期的不足千噸猛增**現在的70多萬噸。產品出口近年來也大幅增加，2004年，中G出口濃縮果汁48.7萬噸，占世界貿易總量的50%。2005年，中G濃縮蘋果汁出口達到58萬噸，繼續雄霸全球市場。
濃縮蘋果汁加工業的發展不僅發揮了我G農業資源優勢，提高農產品的附加值，增加出口創匯，同時也調動了廣大果農的積極性，促進了果品種植業的發展，綠化荒山，保護了生態環境。同時，作為調整農產品結構、解決農產品銷售問題的一種方式，濃縮汁加工將有效地促進行業的重新布局和發展。我G是世界濃縮蘋果汁主要出口G，內銷量不大。 
隨著農業產業化進程的加快和農產品種植結構的不斷優化，我G濃縮果蔬汁原料供應將呈現以下發展趨勢：農民的市場意識增強，果蔬產品的規模化生產和市場化經營將使原料采購渠道更加順暢；通過培育和引進加工型果蔬品種，進一步改善果蔬原料質量，同時使我G濃縮果蔬汁加工原料的可選范圍更大，果蔬加工期也更長，這將從根本上提高我G濃縮果蔬汁的產品質量，提高全行業的生產設備使用效率，增強產品的市場競爭力，將我G的果蔬原料數量優勢逐步轉變為濃縮果蔬汁行業的市場競爭優勢。例如，我G正加緊引進和培育用于生產高質量濃縮蘋果汁的高酸度蘋果品種，擴大高酸蘋果的種植面積，從而提高我G濃縮蘋果汁的品質檔次。 
從趨勢上看，我G有著世界上**豐富的果蔬資源，隨著中G等發展中G家濃縮蘋果汁生產能力的急劇擴大，部分歐美濃縮蘋果汁生產G由于原料和勞動力成本相對偏高，其濃縮蘋果汁生產規模不斷縮小，逐步依靠進口來滿足G內市場需求。濃縮蘋果汁生產企業呈現逐步向資源密集型G家轉移的趨勢。由于不同種類的濃縮果蔬汁加工在工藝設備、生產管理和市場開發等方面具有一定的相通性，隨著生活水平的不斷提高，人們對各類果蔬汁飲料的需求量會逐漸增加，目前行業內的一些主要生產企業正著手開發和生產新的濃縮果蔬汁品種，由單一品種生產向多品種組合生產過渡，同時提高原料的綜合利用率，以適應未來市場的需求趨勢，降低經營成本，分散經營風險。 
 
二、濃縮果汁行業發展的三個階段
（1）探索階段（1982-1992年）
 這十年為**階段，中G濃縮蘋果汁行業發展速度緩慢，企業數量少，設備依賴G外進口，價格昂貴，生產技術不成熟，產品在G外市場知名度較低。1990年之前，產量在3000噸以下徘徊，到1992年產量也只有3200噸。
（2）成長階段（1992-2002年）
這一階段，中G濃縮蘋果汁生產工藝技術日益成熟，行業內也實現了部分設備G產化，G外設備價格逐漸降低，濃縮蘋果汁由于質量穩定，逐步被G際市場認同，G內濃縮蘋果汁行業呈加速度發展。
這一階段，行業內的投資規模不斷增加，特別是2001年以后，行業內較大的企業紛紛擴產，行業外的企業也適機進入該行業，僅2002年，中G濃縮蘋果汁行業的投資總額就達到5億元。據不完全統計，截止到2002年底，中G加工能力(加工能力指加工蘋果原料的設備能力，下同)10噸/小時以上的濃縮蘋果汁生產型公司有35家，下屬的生產工廠有55個；2002年，中G濃縮蘋果汁行業加工能力在10噸/小時以上(含10噸)的生產線總加工能力約為1300噸/小時。#p#分頁標題#e#
與此同時，中G濃縮蘋果汁年產量從1995年的2萬噸迅速增加到2002年的37萬噸，成為世界濃縮蘋果汁生產的**大G。G內行業間的競爭也越來越激烈。
（3）成熟階段（2003-2007年）
這一階段，G內濃縮蘋果汁行業的規范程度將不斷增加，產品質量穩步提高，設備水平達到世界一流，中G作為全球濃縮蘋果汁行業主導G的地位進一步鞏固。濃縮蘋果汁行業的整體加工能力在2003年達到1800噸/小時，較2002年增長500噸/小時，增幅為40%。此后，由于行業自律程度的提高、蘋果資源競爭程度的增加和G外市場容量等因素，行業規模增長速度將有所放緩，預計2007年加工能力將控制在3000噸/小時以內， 產量將達到90萬噸。這一階段，行業整合勢在必行。一些小型生產企業將逐步合并到幾家大公司名下，幾家大公司的產量將達到中G總產量的85%以上，年產量在1萬噸以下的小型生產企業生存將比較困難。
 
三、行業管理體制 
我G濃縮果蔬汁行業遵循行業協會自律下的市場化發展模式。中G飲料工業協會下屬的果蔬汁分會是G內濃縮果蔬汁生產企業的行業管理協會，該組織的職能是及時了解G內外果蔬汁市場發展動態，研究行業發展方向，提出行業發展規劃；推動行業的技術進步；接受政府委托，參與制訂有關本行業的G家標準和行業標準；協調企業生產、經營等方面的問題，促進行業內企業的健康發展。另一方面，中G食品土畜進出口商會果汁分會作為濃縮蘋果汁出口價格管理機構，對內實行出口合同簽章監管制度，督促行業內企業切實執行濃縮蘋果汁出口**低限價，力求避免和緩解G內出口企業間的惡性競爭，維護我G濃縮蘋果汁企業在G際市場上的整體形象和長遠利益；同時在對外貿易交往中，中G食品土畜進出口商會果汁分會負責協調、組織行業企業積極爭取貿易優惠條件，有效處理影響整個行業的重大貿易糾紛，如應訴反傾銷等。 
 
四、技術水平 
近二十年來，我G通過不斷引進和**開發濃縮蘋果汁加工設備和技術，使全行業的技術水平有了明顯提高。超濾技術的應用改變了傳統的硅藻土、紙板過濾的生產方式，縮短了果汁生產中的澄清過濾時間，提高了產品得率，減少了澄清助劑和過濾介質的消耗；真空多效蒸發設備和技術的應用，使果汁生產中濃縮溫度降低，蒸汽的多次利用提高了熱效率，降低了生產成本；全自動化的控制技術及在線檢控技術的應用，實現了單條濃縮蘋果汁生產線年產近萬噸的生產能力，同時保證了產品質量，提高了生產效率。目前G內幾家規模較大的濃縮蘋果汁加工企業在技術水平上與G際基本保持同步，而且具有較強的技術研發能力。由于我G濃縮蘋果汁加工企業數量眾多，技術水平和生產設備情況參差不齊，科研開發能力較弱，在產品質量控制技術以及儲運保鮮技術等方面行業的平均技術水平與G際先進水平相比還有一定的差距。在果品加工效率方面，平均每投入7噸左右蘋果可生產1噸濃縮蘋果清汁；每投入4.5噸左右蘋果可生產1噸濃縮蘋果濁汁。
 
五、市場容量 
近年來，以純天然、健康、營養為代表的純果汁及混合果汁正逐漸成為消費的主流，世界飲料消費市場正呈現由第三代碳酸飲料向第四代綠色健康的果汁飲料轉變的消費趨勢。
果汁飲料市場容量巨大，已經成為發達G家的日常消費品，以濃縮蘋果汁為代表的我G濃縮果蔬汁產品的主要市場也集中在G外，全球濃縮蘋果汁市場主要集中在美G、德G、日本等G家，其需求量仍保持10％的速度穩步增長，同時俄羅斯、南非、中G等發展中G家市場已經啟動，將成為未來濃縮蘋果汁市場需求的新增長點。從全球濃縮果汁貿易情況來看，世界果汁貿易量從1990年的42萬噸到1999年的52萬噸，10年的時間增長了10萬噸，復合增長率為2.4％；從1999年的52萬噸到2001的62萬噸，3年的時間增長了10萬噸，復合增長率為9.19％；從2001年的62萬噸到2002年的72萬噸，1年的時間增長了10萬噸，復合增長率為16.13％；預計2005-2006榨季全球濃縮蘋果汁總需求量將達到154萬噸和15.4億美元。預計2005/2006榨季全球濃縮蘋果汁產量會將近120萬噸，仍存在約34萬噸的需求缺口，市場供不應求。（ 資料來源：美G對外農業服務部和美G統計局2002/2003報告資料）
新興發展中G家經濟水平的發展和消費習慣的提升也為該產品提供了**重要的潛在市場。2002年中G果汁飲料產量達210萬噸，比2001年增長45%，2003年增長速度超過碳酸飲料和瓶裝水的增長幅度。統計數字表明，美G人年均果汁消費量為45公升，德G為46公升，日本和新加坡為16-19公升，與此同時，中G人年均果汁消費量還不到1公升。盡管在過去的10年中，中G的人均年果蔬汁飲料消費量提高了318％，但離世界人均年消費果汁7公升的水平還有很大差距。根據《美G對外農業服務部和美G統計局2002/2003報告資料》，俄羅斯、南非、中G等發展中G家正成為全球濃縮蘋果汁行業**具增長潛力的市場。按人年均消費0.21公斤濃縮蘋果汁測算，在未來三年內中G13億人口和俄羅斯2億人口構成的巨大市場將為全球濃縮蘋果汁產業提供約31.5萬噸的市場增長空間。
中G飲料工業協會《關于飲料行業“十五”發展規劃》（以下簡稱《十五發展規劃》）中明確指出，“十五”期間，飲料工業要大力發展果蔬汁飲料等天然、有益健康的飲料新品種。上述政策導向為我G濃縮果蔬汁行業以及該行業中的重點龍頭企業帶來了新的機遇和巨大的發展空間。#p#分頁標題#e#
以濃縮蘋果汁為代表的我G濃縮果蔬汁產品的主要市場集中在G外，因此，鞏固、調整和拓展G外市場十分重要。近年來G際市場對濃縮蘋果汁的需求量較為穩定，主要濃縮蘋果汁進口G有美G、德G、日本、澳大利亞、荷蘭、加拿大和俄羅斯等。2001年我G向上述七G出口的濃縮蘋果汁占出口總量的81.43%，銷售額占出口總銷售額的85%。如果在消費模式和習慣等方面不出現較大的改變，或者發展中G家對該產品的需求出現較大程度的增加，可以預見該行業的整體市場容量將處于一個穩定中略有增長的格局，而不會出現類似于其他行業的跳躍式發展。從目前我G濃縮蘋果汁占有G際市場份額和市場需求增長趨勢看，只要我G濃縮蘋果汁加工企業不斷提高產品品質、加強G際營銷力度、及時調整市場布局和產品結構，憑借特有的資源優勢，未來我G濃縮蘋果汁產品仍將有一定的市場空間。 
統計資料顯示，我G濃縮果汁的產量和出口量逐年增長。其中2001榨季產量為25萬噸，2002榨季產量為43萬噸，2003榨季產量為54萬噸，2004榨季產量為77萬噸。2002年出口量29.49萬噸，2003年出口量34.5萬噸，2004年出口量48.7萬噸，2005年1**10月出口量53.8萬噸。
先進的加工技術和裝備使中G蘋果汁地位全面提高。在美G市場，每消費10瓶蘋果汁，就有7瓶是中G生產的。中G目前已有5家企業成為可口可樂、百事可樂等G際**跨G公司的指定供貨商。2004年，我G濃縮蘋果汁出口量為48.7萬噸，占世界年貿易量的一半以上。
以中G目前的生產能力而言，基本上已經滿足目前蘋果產量的供應能力。中G目前的蘋果多為鮮食蘋果，2002年我G蘋果產量約1,924萬噸，約占世界總產量的45%，2002年只有14%左右的蘋果即殘次果部分用于加工，依據行業內目前的工藝水平7噸蘋果能榨1噸濃縮汁計算，中G市場的總產量將在40-50萬噸，而目前G內廠商的生產能力基本上已經達到滿足。因此，如果不大面積地種植適用于加工的高酸蘋果，并進一步提高蘋果的加工率，以改進目前的產業結構和引導農民的生產觀念，則行業內規模較小的企業將出現發展困難的局面，行業的整合和有序發展也勢在必然。 
 
六、市場競爭狀況 
作為世界主要蘋果產區之一，我G自二十世紀八十年代以來，利用資源優勢，積極從G外引進濃縮蘋果汁生產設備和加工技術，濃縮蘋果汁的產銷量逐年上升，在美G市場，每消費10瓶蘋果汁，就有7瓶是中G生產的。中G目前已有5家企業成為可口可樂、百事可樂等G際**跨G公司的指定供貨商。1995年我G濃縮蘋果汁出口約1.8萬噸，2001年22.8萬噸，2002年29.6萬噸，2003年41.7萬噸，2004年，我G濃縮蘋果汁出口量為48.7萬噸，占世界年貿易量的一半以上。（數據來源：海關統計）。 
由于我G濃縮果蔬汁主要用于出口，所以面臨的競爭也包括兩個部分，一是在G際市場上與主要濃縮汁供應G家之間的競爭，二是G內生產廠商之間的競爭。
在G際市場上，就濃縮蘋果汁而言，主要生產G有中G、美G、德G、波蘭和阿根廷等。與其他G際上生產濃縮蘋果汁的G家相比，我G生產的濃縮蘋果汁具有很大的成本優勢。我G的濃縮蘋果汁品質也比較好，有些品牌在日本和美G等市場已經建立了比較良好的品牌效應和市場忠誠度，這使得我G該產品在G際市場上具有較強的競爭優勢，在世界濃縮蘋果汁市場上占據著重要的位置。但從適合濃縮汁加工的角度看，我G的蘋果汁行業直接面對阿根廷、智利、波蘭等G家的競爭。原料檢選方面，濃縮蘋果汁的質量等級劃分的一個重要標準就是酸度。G外對高酸度濃縮蘋果汁有著較大的需求，通常有專門的榨汁品種用于蘋果加工，并有廠家指定基地生產，因此它們的產品酸度高、質量穩定。由于阿根廷等G生產的蘋果較中G的種類酸度較高，在競爭上具有一定的優勢。而我G蘋果較甜適于鮮食，酸度不高，目前基本上沒有專門為加工而種植的特別品種，基本生產模式是農民自行種植，而比較少采用G外大規模的果園集中種植方式，也使之在農藥使用方面產生了行業不可控制的因素。
2004年，G際市場濃縮蘋果汁的售價平均為600美元／噸，2005年提升到900美元／噸，遠期有可能達到1000**1200美元／噸。由于在勞動力和原料方面特有的成本優勢，我G濃縮蘋果汁每噸生產成本大約為400美元，而外G每噸平均成本在800美元，即使考慮到關稅和運費等因素，我G產品在成本上仍具有很強的競爭力。
中G企業依靠成本優勢在價格上進行競爭是近年來的一個主要模式。但品質不高、農藥殘留成分過高、種植缺乏產業化經營成為濃縮蘋果汁生產行業開拓G際市場的發展瓶頸。所以，如果沒有實行產業化經營、大面積種植適宜于加工的水果蔬菜，我G該行業發展的長期競爭優勢將受到一定程度的挑戰。
在G內市場上，濃縮汁目前呈現出一種市場近于飽和、競爭無序的狀態。90年代，中G的濃縮蘋果汁生產商超過80家，發展10年多來大半企業已被淘汰。中G濃縮蘋果汁產業高度集中于前五大生產企業。該五大濃縮蘋果汁生產商的年產能占了中G總產能的75％，使行業龍頭的競爭壓力有限，而原料的品質和分散的種植方式成為制約濃縮果蔬汁行業發展的重要因素。目前我GG內濃縮蘋果汁的市場需求相對較小，雖然具有很大的市場潛力，但在短期內難以形成較大的變化，這些因素形成了我G濃縮蘋果汁行業供大于求的局面。 #p#分頁標題#e#
G內龍頭企業
目前中G從事濃縮果汁加工的上市公司有G投中魯、煙臺北方安德利、三門峽湖濱、陜西海升公司四家，其中G投中魯是中G果汁加工行業shou家在G內主板（上海交易所掛牌）上市的企業；安德利、海升均在香港上市；三門峽湖濱在新家坡上市。陜西恒興公司雖未上市，但其產能和綜合勢力也很強，G投中魯、煙臺北方安德利、陜西恒興、陜西海升是濃縮果汁加工行業內加工能力排名前四位的公司，而且也是2003年在美G反傾銷應訴中獲得“零稅率”的少數企業之一，其果汁生產能力和管理水平都有明顯的競爭優勢。
（1）G投中魯果汁股份有限公司
G投中魯果汁股份有限公司是G家開發投資公司控股的股份制企業，2001年3月在原山東中魯果汁有限公司的基礎上整體改制而成。2004年6月，公司**公開發行人民幣普通股6500萬股，成為**家在G內主板上市的濃縮果汁加工企業，公司股票代碼為“600962”，股票簡稱為“G投中魯”。
公司目前注冊資本為1.65億元，職工860人，主要從事濃縮果蔬汁、飲料生產和銷售，主導產品為濃縮蘋果汁，年生產能力達12萬噸。G投中魯是中G濃縮蘋果汁行業的龍頭，G家重點農業產業化龍頭企業，也是世界**大的濃縮果汁生產廠家之一。公司主要生產濃縮蘋果清汁、濁汁、脫色果汁、梨汁、大棗汁等十多個產品。產品暢銷美G、日本、澳大利亞等20多個G家和地區，與三菱公司、可口可樂公司、雀巢公司等世界**大公司保持密切的貿易合作關系，是可口可樂在中G**早選定的果汁供應商。公司產品出口量占總產量的98％，在G際濃縮蘋果汁市場的占有率達1/10強。2005年，公司生產的“G投中魯”牌濃縮蘋果汁被評為“中G**”產品。
（2）煙臺北方安德利果汁股份有限公司
煙臺北方安德利果汁股份有限公司創建于1996年，2003年4月22日，公司在香港創業板H股成功上市（股票代碼8259），是一家集科工貿于一體的高科技股份制企業。公司注冊資本為16973萬元人民幣，截止到2004年公司投資總額12億元。公司總部設在山東省煙臺市牟平經濟技術開發區，分別在中G山東、陜西、江蘇及美G洛杉磯、英GBVI等地設有5個分公司。公司擁有世界先進水平的濃縮果(蔬)汁生產線10條，年可加工蘋果(梨)120余萬噸，生產濃縮果汁15萬噸，其規模、生產能力居世界同行業之shou。公司主要產品有濃縮蘋果清汁、濃縮蘋果濁汁、濃縮梨清汁、高倍天然蘋果香精等。公司產品90%出口到美G、加拿大、德G、法G、俄羅斯、日本等G家。
（3）陜西恒興果汁飲料有限公司
     陜西恒興果汁飲料有限公司創建于1997年，注冊資金1億元，是由新加坡佳福集團（QAF）控股的中外合資企業，**重點農業產業化龍頭企業。公司總資產8億元，濃縮果汁年加工能力達到15萬噸，為西部大型果汁加工企業。恒興公司定位于濃縮蘋果汁、蔬菜汁、獼猴桃汁等濃縮果蔬汁的生產商、供應商；果類苗木，果類原料的生產商、經銷商。企業以出口為導向，將歐美市場作為產品的主要市場，以直銷和代理方式出口，產品外銷率超過95％，年出口創匯6000萬美元。
（4）中G海升果汁控股有限公司
中G海升果汁控股有限公司于開曼群島注冊成立的有限公司，其前身為陜西海升果業公司，創建于1996年，2005年初，全球**大的投資銀行之一——美G高盛公司注資2000萬美元成為海升公司的第二大股東，2005年11月4日在香港主版上市（股票代碼0359），成為陜西省**家在香港主板上市的企業。公司現注冊資本1.8578億人民幣，總資產約15億人民幣，總部位于陜西西安，在陜西乾縣、澄城、遼寧大連、山東青島、山西運城均設有分子公司，在美G紐約設有營銷公司。公司主要從事濃縮蘋果汁、濃縮梨汁，去離子果汁，蘋果香精的加工和出口業務，公司擁有世界先進水平的濃縮果蔬汁生產線6條，到2004年底，公司濃縮蘋果汁及濃縮梨汁每榨季總產能為13萬噸，2005年底濃縮蘋果汁及濃縮梨汁每榨季達到20.5萬噸。公司約90%以上的產品出口到美、加、澳、日、歐盟及東南業等G家和地區。全球**的飲料食品公司均為海升的客戶，如：可口可樂、百事可樂、雀巢、卡夫、亨氏、吉百利等。04、05年連續兩年出口創匯居全G同行業**。
 
七、行業特點
中G濃縮蘋果汁行業歷經十多年的努力，終于形成了一個由小變大，蓬勃發展的局面。總結十幾年來濃縮果汁行業的發展歷程，其特點主要有以下三點。
1.銷售客戶集中度高
 占世界貿易量近50%的中G濃縮蘋果汁，98%以上出口，且主要集中在歐美、日本等市場。G內各濃縮蘋果汁加工企業在進行G際市場開發時，在相同的市場上又往往集中開發相同的“客戶”。前幾年，由于G內出口企業的不團結，加上企業間缺乏強有力的協調，中G人自己打自己，外G人聯手打我們。近幾年在行業組團參加的G際會議上，成了我們自己打自己的競爭會。曾經，G外一個用戶用幾千噸的訂單，在中G濃縮果汁加工企業中挨家詢價，將價格從**家一路壓到**后一家，我們的部分企業因多方原因沒有做到G內企業聯手一致，而是獨打自家小算盤——采取主動降低價格的下策，使G外客戶**終獲得了**低價的果汁。經過近年來中G食品土畜進出口商會果汁分會的協調努力，情況有所好轉，但還沒有得到好的治理。#p#分頁標題#e#
    同時，G際濃縮果汁市場由于我們無序競爭，大量“低價果汁”的涌入，濃縮果汁銷價一路下跌，打破了多年來世界果汁正常價格的底線。現在我們的濃縮果汁銷售價格已經處于很脆弱的微利銷售階段。價格從優勢時期的800—1600美金/噸，一度降低到**低谷時的400多美金/噸。這與中G濃縮蘋果汁產量從1989年初期的1600噸一躍增加到2004年的48.7萬噸，15年間增長了303.38%的巨大增幅相比，真可謂是“增產不增收”。近兩年，雖經努力，2005年出口歐洲達到平均價780美元/噸左右，美G市場平均價730美元/噸左右，但與十年前的正常年份相比，損失可達6億元人民幣左右。 
 2.原料來源渠道相對集中
濃縮果汁加工企業的蘋果原料收購，本來正常收購渠道來源于農民手里，但近幾年來，各工廠越來越依賴于一些原料收購大戶。前幾年，這種現象只在東部地區出現，但2005年這種現象也出現在了西部主要蘋果產區。一個蘋果收購的大戶，**多時能組織上千噸的蘋果原料，并且形成自身緊密的對外收購聯系網絡，到各個果汁加工廠去提價。這幾年，我們的果汁售價很低。如果，在原料價格上再陷入“大戶”的壟斷之中，勢必將加重果汁加工企業的負擔，壓低本來就不高的利潤。
2005年，東、西部主產區一方面蘋果原料遭遇十多年罕見的減產，各主要生產廠家面臨著嚴重的“吃不飽”現象；一方面“收購大戶”集中“有限的資源”壟斷抬價，各加工廠急于收購原料，相互間造成競價，原料漲價**高時達100元/噸以上。如果按生產30萬噸蘋果濃縮汁計算，如果每噸原料漲價40元，僅原料一項就要多付出9000萬的成本；如果按每噸原料漲價100元計算，就要多付出2億多元的原料成本，但真正付給果農的卻不多。
如果說，我們的濃縮果汁出口銷售價格的提升速度趕不上蘋果原料價格的提升速度，導致果汁加工企業利潤大大減少的原因，一方面要歸于我們的企業間相互不團結、無序競爭和G外客戶的聯手打壓所致，另一方面就要認真考慮分析對企業和果農都不利的“果販大戶“問題，如不及時聯手應對，將嚴重影響我們的果汁加工企業以及果農的切身利益。
3.行業敏感性強
濃縮蘋果汁加工原料，屬于農業范疇的農副產品。農副產品是目前各G政府的保護產品，各個G家都有自己相應的保護措施。在G際貿易中，各G政府把自己的農產品不僅僅是看成單純的“經濟問題”，而是上升到了“政治高度”。具體體現在：一是對內提高對農產品的補貼；二是對外提高進口農產品的關稅，如歐盟和俄羅斯對中G濃縮蘋果汁的進口關稅就分別高達25%和30%；三是在技術壁壘和關稅卡不住的情況下，就拿起了反傾銷的武器來限制別G產品的進入。雖然農產品貿易只占世界貿易總額不到10%，但在WTO，其敏感性沒有任何議題可以與之相提并論。
2004年9月10日—14日，舉世瞻目的世貿組織第五次部長會議在墨西哥小城坎昆舉行。會議爭議的焦點是發達G家的農業補貼和保護性關稅問題。發達G家的農業補貼達到平均每天10億美元的總量，而日本的小麥進口關稅高達210%，大米高達490%，花生的關稅500%。如果美G、歐盟、日本堅持他們的補貼與關稅政策，發展中G家的農產品出口機會就會被剝奪大半。中G政府代表團團長呂福源9月10日在發言中強調，發達G家成員必須在農業議題上做出重大的、實質性的減讓承諾。
中G的濃縮蘋果汁，由于資源豐富、“物美價廉”，如今已迅速發展到雄居世界貿易總量的半壁江山。對于這樣一個有競爭力的“敏感”出口產品，我們在產量和出口量迅猛增加的同時，是到了必須加強對預警機制和風險機制清醒認識的時候了。2004年結案的中G濃縮蘋果汁行業歷經四年多應對美G反傾銷案，就是一個**好的例證：1998年10月，美G蘋果汁協會開始醞釀對從中G進口的濃縮蘋果汁提起反傾銷訴訟。他們認為：1995年到1998年間，中G濃縮蘋果汁對美出口量增加了997%，平均價格下降了53%。1999年10月10日，美G8家果汁生產企業聚會，聯手向美G商務部正式遞交申請，要求對來自中G的濃縮蘋果汁征收91.84%的反傾銷稅。此案歷經四年多的艱難對弈，**終雖然以我方六家企業被確認為“零稅率”而勝訴，但4年多來，我們的濃縮果汁應訴企業卻付出了3000多萬元的昂貴代價。前車之鑒，值得業內深思！
 
八、影響行業發展的有利和不利因素 
（1）產業政策導向 
當前我G農業發展進入新階段，G家提出要進一步穩定和加強農業的基礎地位。為加大農業的支持和保護力度，增加農業投入，根本途徑是要對農業和農村經濟結構進行戰略性調整。農業和農村經濟結構調整的主要任務之一是大力發展農業產業化經營，積極扶持龍頭企業，形成帶動結構調整的組織形式和運行機制，這對于我G應對加入WTO帶給農業、農民的沖擊，千方百計增加農民收入有著重要的現實意義。積極推進農業產業化經營、促進農產品加工轉化增值是戰略性結構調整的重要內容，有著廣闊的市場前景。近年來，全G蓬勃興起的農業產業化經營是推動農產品加工業發展的有效形式，它不僅可以延長農業產業鏈，提高初級農產品的附加值，增加農民收入，而且有利于農業專業化、社會化、商品化的發展，提高農業整體效益。在農業和農村經濟結構的戰略性調整中，龍頭企業擔負著開拓市場、技術創新、引導和組織基地生產與農戶經營的重任，是推進戰略性調整的重要力量。 #p#分頁標題#e#
從2000年開始，G家連續五年將在全G范圍內有計劃、分期分批地選擇一批有優勢、有特色、有基礎、有前景的重點農業龍頭企業予以扶持，在較短的時間內創造引導農業和農村經濟結構調整的骨干力量，形成若干個與G外農產品加工企業能夠抗衡、更具競爭力的企業集團。這既是全面提高我G農業整體素質和效益的需要，也是應對我G加入WTO參與G際農業競爭的需要。 
培育果蔬加工龍頭企業，加速果蔬產、加、銷一體化進程，形成果蔬生產專業化、加工規模化、管理企業化、服務社會化的行業模式是食品工業發展的新趨勢。中G飲料工業協會《關于飲料行業“十五”發展規劃》中明確指出，“十五”期間，飲料工業要逐步調整產品結構，通過加強技術創新和開發，大力發展果蔬汁飲料等天然、有益健康的飲料新品種，使飲料的產品結構更加合理，并滿足消費者的各種消費需求；按照G際質量標準和要求規范果蔬加工產業，在“原料－加工－流通”各個環節中建立全程質量控制體系，用信息、生物等高新技術改造、提升果蔬加工工業的工藝水平；加快我G果蔬精加工和綜合利用的步伐，重點發展果蔬汁、果酒、切割蔬菜等產品及其果蔬皮渣的綜合利用。 
上述政策導向為我G濃縮果蔬汁行業以及該行業中的重點龍頭企業帶來了新的機遇和巨大的發展空間。 
（2）產品特性 
目前果蔬汁飲料分為兩大類，一類是由果品蔬菜經過壓榨、澄清、殺菌等工序直接罐裝而成的鮮榨汁，另一類就是以濃縮果蔬汁為基本原料配制而成的果蔬汁飲料，以這種配制工藝生產的果蔬汁飲料消費量**大。與鮮榨汁相比，濃縮果蔬汁具有長時間低溫儲藏、便于運輸、儲運成本低，同時可根據配方生產不同口味果蔬汁等特點。 
作為濃縮果蔬汁行業代表性產品之一的濃縮蘋果汁是以非鮮食蘋果為原材料榨取蘋果原汁。根據加工過程中是否脫膠，蘋果原汁可分為清汁和渾汁（又稱濁汁），在生產時，要除去果膠等引起渾濁的物質，使果汁澄清透明，蘋果清汁可濃縮**1/5-1/7，稱為濃縮蘋果清汁；生產蘋果濁汁需要在破碎榨汁時進行氧化處理，防止顏色褐度，蘋果濁汁濃縮**1/4，稱為濃縮蘋果濁汁，我G產量極少。濃縮蘋果清汁的主要成分是糖和膠，糖度為71±1^oBX。其另一個重要的指標是酸度，酸的含量分為三個等級，1.5%以下為低酸，1.5-1.8%為中酸，1.8%以上為高酸，一般而言，酸度越高，銷售價格越高。 
濃縮蘋果汁不僅是加工蘋果汁的基礎原料，同時以其風味獨特、質感溫和的特性而成為勾兌其他一些果蔬汁飲料的重要配料。蘋果汁同橙汁一樣，是歐美日等G消費者主要的果汁類飲料。隨著人們生活水平的不斷提高，由濃縮蘋果汁配制而成的蘋果汁以及由濃縮蘋果汁作配料的果菜混合汁和蔬菜汁日益受到消費者的青睞。G外90%的飲料生產廠商將濃縮蘋果汁作為生產飲料的基礎配料，用作勾兌和調味。
（3）原料供應市場 
我G是世界**大蘋果主產G，2002年我G蘋果產量約1,924萬噸，約占世界總產量的45%。我G的蘋果種植主要分布在遼東半島、山東半島、陜西、山西等地。 
我G的蘋果產量位居全球shou位，這為我G的濃縮蘋果汁企業提供了**為有利的G際競爭優勢。但是我G的蘋果用于加工的部分基本上是原有的鮮食蘋果生產基礎上留下的殘次果，基本上沒有專門為加工而種植的特別品種，其中遼寧的品種以G光、紅富士和新紅星為主，G光種植面積**大，是G內少有的高酸品種地區；山東以紅富士、新紅星、喬納金和G光為主，酸度中等；其余如江蘇、陜西等地酸度偏低。近年來，適合加工的品種如金帥、小G光等逐漸被紅富士等新品種取代，而這些新品種酸度和出汁率均較低，加工性能較差，不適合作為濃縮汁的生產原料。G外通常都有專門的榨汁品種用于蘋果加工，并有廠家指定基地生產，因此它們的產品酸度高、質量穩定。所以，如果沒有大面積種植適宜于加工的蘋果果園，我G該行業發展的長期競爭優勢將受到一定程度的挑戰。 
由于中G蘋果的基本生產模式是農民自行種植，較少采用G外大規模的果園集中種植方式，農民基于產量的考慮，在農藥使用方面產生了行業不可控制的因素。由于果汁飲料直接影響消費者的健康，而隨著中G進入WTO，G外出于保護G內產業的目的，加大了產品進入的技術門檻，農藥殘留問題如果得不到妥善解決，將非常不利于中G該產品在G際上的競爭力。 
再者，該行業受自然天氣原因影響較大，如果由于天氣原因導致蘋果產量出現較大的變化，將在很大程度上影響行業的產量。 
在原材料供應市場上，G內已經出現了價格競爭較為激烈的情形。由于儲存和長途運輸蘋果成本較高，大部分濃縮蘋果汁加工企業都集中在幾個蘋果主要產區。
原料不足導致收購價格上漲，企業生產成本增加。湖濱果汁的統計顯示，2004年11月，該廠蘋果的收購價平均為230元／噸，2005年上漲到平均800元／噸，比往年高出3.5**4倍。陜西海升果汁副總經理兼執行董事游泳表示，該公司平均每噸的蘋果收購價已由2004年的380元人民幣上升**2005年1**10月份的480元人民幣。
業內人士稱，即使不考慮蘋果減產因素，我G果汁行業原料不足已是不爭的事實。2005年，我G濃縮果汁年生產能力超過80萬噸，按1比7的脫水率計算，需要蘋果560萬噸以上，加上殘爛果率，大約需要蘋果原料600萬噸。而2004年我G蘋果豐產年時，蘋果產量比正常年份增產超過一成，總產量達到2400萬噸，其中20%左右的等外果進入果汁行業，大約為480萬噸，其中一部分用于生產果汁飲料，真正用于濃縮果汁生產的蘋果嚴重不足。#p#分頁標題#e#
（4）技術替代 
與一些傳統的資源密集型加工行業一樣，濃縮果蔬汁行業經過長期的技術進步和設備的不斷更新，目前在技術工藝方面較為成熟。作為濃縮蘋果汁生產大G，我G多數濃縮蘋果汁生產企業都采用了現代加工工藝取代傳統工藝，具備了相對完善的生產設備和技術。從G內外技術發展趨勢看，該行業在短期內進行大規模技術革新的可能性不大，但在原料檢選以及一些具體生產環節上，G內與G外先進水平相比仍有待改進： 
原料檢選方面，濃縮蘋果汁的質量等級劃分的一個重要標準就是酸度，G外對由高酸度蘋果加工制成的高酸度濃縮蘋果汁有著較大的需求，而我G蘋果較甜適于鮮食，酸度不高，影響了產品的質量等級。由于管理及種植成本等原因，我G蘋果原料存在較大的農藥殘留問題，而目前全行業還缺乏統一完善的產品質量檢驗標準及有效的控制手段，G際上已經開始推行以過程控制為主的HACCP質量控制體系，而G內只有少數企業開展了這項工作。 
在生產加工上，我G還有相當數量的濃縮果蔬汁生產企業加工規模較小，技術更新滯后，原料綜合利用率低，成本偏高。 
目前G內外一些大型濃縮果汁加工企業在以下方面開展技術替代工作： 
在濃縮果蔬汁褐變控制技術方面，為了使加工過程更加環保，目前正在開發利用樹脂材料替代活性炭來進行色質范圍的控制； 
在濃縮果汁芳香成分保存與增香調控技術方面，目前一些大型生產企業正在根據市場需求，改進芳香濃縮手段，引進先進的加工設備以提高濃縮果汁的芳香濃度； 
在果蔬汁濃縮工藝方面，應用生物活性酶對果蔬進行處理將有利于提高單位時間果蔬加工能力，降低生產成本，同時針對不同的果品可不同程度地增加出汁率； 
為了提高果蔬原料的綜合利用率，減少環境污染，目前果渣烘干發酵配作飼料技術正在得到開發應用。 
（5）消費趨勢及購買力 
世界飲料消費市場正逐漸由第三代碳酸飲料向第四代符合綠色食品要求的果汁飲料方向轉變。我G具有競爭優勢的濃縮蘋果汁是加工果蔬汁飲料的重要原料，以濃縮蘋果汁為基料配制的蘋果汁是僅次于橙汁的世界第二大果汁消費品。近年來，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兌蘋果汁已成為G際市場的消費時尚。為便于家庭消費者直接調制，一些濃縮果汁在包裝上也出現了小型化趨勢。由濃縮果蔬汁制成的純果蔬汁飲料在價格上一般低于鮮榨汁，隨著人們收入的增加，對果蔬汁飲料的購買力會逐年提高，這將帶動以濃縮蘋果汁為代表的果蔬汁需求量的增加。 
在發達G家，果汁已經成為日常消費品之一，所以發達G家是目前該產品**主要的市場；在發展中G家，鑒于消費習慣等原因，該產品的消費尚處在開發和培養的過程之中，但隨著經濟的發展和人們生活水平的提高，發展中G家尤其是經濟發展比較快的G家將是該產品**重要的潛在市場之一。就中G自身而言，目前人們仍然以消費鮮果作為主要消費方式，但越來越多的消費者已經意識到果汁飲料相對于碳酸飲料的優勢，尤其是對于健康及小孩成長過程中的養分需求，果汁飲料無疑是**合適的消費飲料之一。因此可以預見，該產品在中G具有很大的潛力，但是市場形成足夠規模的消費能力尚需時日。 
（6）G際市場沖擊 
在G際上，我G果蔬類農產品及加工制品具有一定的比較優勢。隨著以市場為導向的農業產業結構調整，果蔬種植已由過去作為的“副業”轉變成農村支柱產業之一。我G加入WTO將更有利于此類產品的出口，這將提高廣大農民種植水果、蔬菜的積極性，有利于擴大水果的生產，從而為濃縮果蔬汁加工提供充足的原料，有利于本行業的發展。
一方面我G正大幅調低進口替代產品如橙汁的關稅稅率，雖然這有利于降低G內橙汁飲料的原料采購成本，降低橙汁飲料價格，擴大果汁飲料市場，但對G內濃縮蘋果汁等其他種類濃縮汁構成一定的潛在市場壓力；G外一些果蔬汁成品飲料也正在陸續進入G內市場，這在刺激G內果蔬汁飲料消費的同時，也給我G同行業企業帶來了新的挑戰。 
近年來G內一些企業對濃縮蘋果汁市場了解不足，上馬了許多低水平重復建設項目，致使我G濃縮蘋果汁加工能力相對過剩。隨著我G普通品質的濃縮蘋果汁出口量劇增，市場競爭日趨激烈，出口價格不斷下降，一方面削弱了我G濃縮蘋果汁出口企業的總體盈利能力，同時對G際市場也沖擊很大。出口價格走低和今后依然存在的反傾銷風險對我G濃縮蘋果汁出口將造成不利影響。 
由于以濃縮果蔬汁制成的果蔬汁飲料直接關系到人們的健康，因此，許多G家都制定了十分嚴格的濃縮果蔬汁食品衛生檢驗檢疫標準，果蔬汁產品進入美G市場必須通過FDA和HACCP認證，日本、歐盟各G對進口濃縮果蔬汁的檢測指標也非常嚴格，若產品銷往猶太人密集區則需要通過KOSHER認證。隨著人們健康與環保意識的增強，各濃縮果蔬汁進口G的技術指標也日趨嚴格。例如，過去對濃縮蘋果汁只檢測糖酸度、色值、透光率，如今增加了農藥殘留（多指甲胺磷）、耐熱菌、棒曲霉素、富馬酸、硝酸鹽等許多檢測指標；美GFDA對農藥殘留指標的限制條件，由過去的50ppb降低到現在的10ppb，在檢測種類方面，也由3種增加到102種，從而提高了我G濃縮果蔬汁進入G際市場的技術門檻。 #p#分頁標題#e#
（7）進入本行業的主要壁壘 
①各進口G對產品進口的限制 
由于目前以及今后一段時期我G濃縮果蔬汁主要銷往一些發達G家，產品能否達到進口G對濃縮果蔬汁設定的技術質量標準，就成為G內企業進入本行業必須shou先解決的問題。 
我G的濃縮蘋果汁主要出口到日本、美G、歐洲、澳大利亞以及加拿大等G家。據了解，上述五G對來自別G的進口濃縮蘋果汁的相關政策及規定為： 
日本：對濃縮蘋果汁的進口無配額、進口許可證等限制。進口關稅稅率因蘋果汁的蔗糖含量不同而有所不同，當蔗糖含量小于10%時，關稅稅率為19.1%；蔗糖含量高于10%時，進口關稅為25.5%。中G產濃縮蘋果汁進入日本市場時取得我G商檢部門出具的商檢證書，表明產品質量合格即可。
美G：美G為使本G生產的濃縮蘋果汁不受來自中G的濃縮蘋果汁的沖擊，采取了貿易保護措施，于1998年開始了對來自中G的非冷凍濃縮蘋果汁的反傾銷調查。中G參加應訴反傾銷的企業平均反傾銷稅率為28%。2003年，中G反訴美G商務部取得成功，中G濃縮蘋果汁部分生產廠商獲得零稅率。 
進入美G市場的濃縮蘋果汁需符合美G食品醫藥管理局（FDA）的質量標準，并且獲得猶太食品清潔證明（KOSHER認證）。
此外，美G在上世紀六、七十年代就對生產制造業制定了關于生產、加工等過程的關鍵控制點規定（即HACCP），該規定也應用于蘋果汁的生產過程中。HACCP的核心精神就是生產過程中的安全預防措施，以確保產品質量合格。發行人通過對蘋果原料、殺菌工藝等關鍵點的控制，可以將產品的農藥殘留、棒曲霉素、耐熱菌等重點指標很好地控制，從而使果汁質量滿足要求。
歐洲：對來自歐盟內部G家的濃縮蘋果汁不征收關稅，對來自中G的蘋果汁征收25.5%的關稅，同時規定進口商如能提供普惠制原產地證書（Form A），可按照該稅率納稅，否則將按照30%繳納關稅。德G果汁保護者協會（SGF）是歐洲**的檢測機構，專門對產品的真實性進行測試，即檢測產品中是否含有添加糖、酸等成分，是否是純天然制品。
澳大利亞：對來自中G的濃縮蘋果汁無特殊的限制，進口關稅是5%。如果包裝物中有木材時，出口商需提供熏蒸證明。發行人發往澳洲的貨物都按規定辦理了出口熏蒸手續。
加拿大：對來自中G的濃縮蘋果汁無特殊限制，進口關稅是8.5%。需要通過的證書包括猶太食品清潔證明（KOSHER認證）和HACCP認證。 
②進口G高額關稅及反傾銷風險 
擬進入本行業的企業除需解決技術問題外，還將面對進口G較高的關稅。在濃縮蘋果汁出口方面，各進口G家都對濃縮蘋果汁征收不等的關稅，日本為15%，歐盟為25%，而歐盟成員G之間卻為零關稅稅率，這就使進入歐盟市場的我G濃縮果蔬汁企業只能賺取微薄的利潤。市場新來者若采取低價出口搶占市場，還可能面臨反傾銷制裁。因此，高額進口關稅和反傾銷風險將對行業進入起到限制作用。 
③經營規模 
G內濃縮蘋果汁行業經過多年激烈的競爭已經淘汰了眾多中小企業，目前G內幾家大型企業無論生產規模還是市場份額都處于**優勢，如果新進入企業不能形成較大的生產銷售規模，就很難在包括價格在內的市場競爭中立足。 
④原料供應 
蘋果等果蔬原料的采購具有很強的地域性和時間性，因此，如果進入的加工企業不在原料產地，其生產成本將會由于儲運原因明顯偏高，從而致使市場競爭力下降。 
⑤先入限制 
正是由于原料供應的特殊性，只有將加工廠建立在原料比較集中的蘋果產地才能具有較大的競爭優勢。并且，由于原料供應的規模限制，方圓50公里之內一般只適于存在一家加工企業，否則就會出現搶購原材料的現象或將采購范圍擴大而導致成本上升。因此，如果一家企業已經在一個地方設立了工廠，則其他企業將很難重新進入，先進入者將具有較強的先入優勢。